Alors qu'elles se préparaient pour célébrer halloween , les trois soeurs sont transportés grâce à un vortex temporelle en Virginie , en 1670. Époque réputée pour la chasses aux sorcières Une sorcière maléfique a enlever une bonne sorcière enceinte d'un bébé magique dans le but de l'élever dans le mal. Nos charmeuses devront alors le sauver pour que la magie blanche prospère encore dans leurs présent. Pendant ce temps Léo & Darryll combattent les Grimlocks ; quand à cole lui aussi dans le passé aide la sorcière maléfique dans un but précis : détruire toute la lignée des halliwell. Car elles vont apprendre que le bébé s'appele enfaite Mélinda et est leur parente. N'ayant pas Accès à leurs pouvoirs en cette époque , les soeurs découvriront que à la veille de la Toussaint la magie est partout. Elles auront donc recours à des objets traditionnelles magiques comme le balai , le chapeau , la pomme...

